Deuda bonaerense: Axel Kicillof les mejoró la oferta a los bonistas para evitar el default
Con el objetivo de evitar el default, el gobierno de Axel Kicillof mejoró la oferta a los acreedores del bono BP21. Les propuso pagar el 30% del capital que venció el 26 de enero y postergar el resto, de acuerdo al comunicado del Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense liderado por Pablo López.
Inicialmente hoy vencía el plazo dispuesto por la Provincia para que los tenedores dieran su consentimiento para aplazar hasta mayo un vencimiento de capital por U$S250 millones. Para eso, el gobierno provincial necesita del aval del 75% de los acreedores. Con la nueva propuesta el plazo de aceptación se extendió hasta el martes a las 6.
Hasta el viernes la adhesión había sido escasa, ya que la Provincia reunía apenas el 26% del total necesario para que se apruebe la postergación. Si no hay acuerdo el Ejecutivo bonaerense declararía el default de la deuda y podría complicar la negociación que es llevada adelante a nivel nacional por el gobierno del presidente Alberto Fernández.
El organismo liderado por López indicó en un comunicado que “el 14 de enero de 2020 la provincia de Buenos Aires solicitó a los tenedores del bono USD 750M 10.875% con vencimiento en 2021 su consentimiento a la postergación hasta el 1º de mayo de 2020 del pago de capital con vencimiento el 26 de enero por aproximadamente U$S250 millones”.
La Provincia indicó en relación a la nueva propuesta que “en virtud de la adhesión de un gran número de bonistas y de intercambios mantenidos con fondos institucionales que aún no han prestado su consentimiento, pero mostraron buena voluntad y entendimiento por la situación provincial” modificó la oferta “para incluir en esta instancia el pago del 30% del vencimiento de capital involucrado cuya postergación se busca obtener”.
Indicó que que si el 75% de los bonistas aceptan la oferta “se pagará dentro del período de gracia que estipula la documentación de los bonos, el 30% del capital que vencía el 26 de enero -aproximadamente U$S75 millones– y dentro de los 5 días hábiles de efectivizada la enmienda, los intereses que devengue el capital postergado al 1 de mayo -aproximadamente U$S5 millones-, postergando hasta el 1º de mayo de 2020 el pago del restante 70% de capital originalmente con vencimiento el 26 de enero de 2020″. La administración de Kicillof afirmó que los tenedores tienen plazo hasta las 6 del martes (hora de Buenos Aires) para pronunciarse en favor de la nueva propuesta.
López indicó en el comunicado que la administración bonaerense “reafirma el compromiso de abordar el problema de deuda, en pos de recuperar la sostenibilidad, de forma rápida y ordenada”. Explicó que harán “un esfuerzo con recursos provinciales, que son escasos” y dijo que el objetivo es “solucionar las cuestiones más urgentes” y direccionar todos los esfuerzos para reactivar la economía del distrito.
