Tras el canje fallido del Dual, Martín Guzmán emite nueva deuda para evitar imprimir $98.000 millones
El Ministerio de Economía anunció una nueva emisión de deuda, con la que espera recapturar la mayor cantidad posible de los $98.000 millones que debe pagar el próximo 13 de febrero a los tenedores del bono Dual 2020.
La operación es similar a la que intentó cerrar este martes, pero no será un canje por el Dual y tendrá mejores condiciones para los bonistas.
El martes, la cartera que dirige Martín Guzmán intentó que los inversores que tienen el título Dual cambien esos papeles por un menú de tres títulos alternativos. Pero los precios implicaban una quita que los ahorristas no aceptaron. De vencimientos por más de 100.000 millones de pesos, el Gobierno solo pudo conseguir 10% de aceptación, por lo que quedaron para saldar la semana próxima $98.000 millones, según fuentes oficiales.
Ahora, la operación no será un canje. El Gobierno pagará el bono pero, a la vez, buscará absorber la misma cantidad de pesos que vuelca al mercado con nueva deuda.
El Ministerio de Economía anunció que reabrirá colocaciones de tres instrumentos. Un bono en pesos que ajusta por CER (inflación) más 1%, con vencimiento en 2021; otro bono en pesos que ajusta por tasa Badlar más 100 puntos básicos, también con vencimiento 2021; y un bono atado a la cotización del dólar, que pagará la devaluación más 4%.
Pero, a diferencia de lo que intentó hacer con el canje, elevó el precio de los nuevos instrumentos, al fijar precios mínimos. El precio mínimo del bono ajustado a la inflación será de $980,67 por cada 1000 pesos de valor nominar; el título que sigue a la tasa Badlar tendrá un piso de $991,03 por cada 1000 pesos y el vinculado al dólar de U$S1000,88 por cada lámina de U$S1000.
